Вход в личный кабинет

Забыли пароль?
Регистрация
Пожалуйста, внимательно и аккуратно заполните все поля
регистрационной формы. На указанный вами e-mail будет выслано уведомление о регистрации.
Если Вы хотите использовать Telegram @username, то нажмите Вход и введите в поле логина, Ваш Telegram @username
Внимание! Пароль должен состоять из 8 и более символов, прописных и заглавных букв, а так же цифр
Восстановление пароля
Введите e-mail, указанный при регистрации
Отдаете
Отдаете
Вернуться назад

Альфа Банк планирует разместить «вечные» еврооблигации на 300 млн. долларов

13.06.2016

Альфа Банк планирует разместить «вечные» еврооблигации на 300 млн. долларов
Несколько дней назад главный директор Альфа-Банка Алексей Марея сделал заявление, что до конца текущего года может быть принято решение о размещение банком вечных еврооблигаций на сумму около трехсот млн. долларов.

«После долгих раздумий и совещаний, мы решили сделать выбор в пользу «вечных» еврооблигаций, то есть бессрочных. Мы понимаем, что это достаточно необычные ценные бумаги, но в нашем случае — это лучший из вариантов». Генеральный директор Альфа-Банка не назвал точную дату, но предполагается, что выпуск облигаций может состояться до конца 2016 года.

Бессрочные евробонды могут размещать только крупные банки, с солидным капиталом и высокой репутацией. Яркий пример — Газпромбанк, который выпустил бессрочные еврооблигации еще в 2014 году. Также поступили представители ВТБ банка. Кроме крупнейших российских финансовых структур есть еще несколько банков, которые пробовали выпускать «вечные» ценные бумаги, но не в большом количестве.

Недавнее заявление представителей Российского Сельскохозяйственного банка о том, что банк также готов к выпуску «вечных» облигаций, но только на российском рынке, свидетельствует о том, что отечественные кредитные организации пытаются идти в ногу с современностью. Однако пример акционерного общества РСХБ является исключительным. Из-за наложенных санкций, ограничивающих работу на внешнем финансовом рынке, они вынуждены довольствоваться внутренним поприщем. Предполагаемая сумма будущих евробондов — 74 млн. рублей. Новые финансовые вливания пойдут на погашение долгов перед западными партнерами и поддержке общего капитала банка.

В текущем году только две небольшие российские финансовые структуры размещали еврооблигации. Первыми были БинБанк, разместивший облигации со сроком до трех лет на сумму 150 млн. долларов, а немного позже, банк Ренессанс Капитал, на 210 млн. долларов и сроком погашения не раньше 2021-го года.

Крупными заемщиками, выпустившими еврооблигации, стали Газпромбанк с краткосрочным пакетом ценных бумаг, стоимостью 500 млн. франков Швейцарии, до 2018 года и соответствующим процентной доходностью в 3,374%. Другой банк — Вымпелком тоже разместил два пакета евробондов: в 500 млн. долларов под 6,24% до 2020 года и 700 млн. долларов под 7,24% на семь лет.

Сегодня Альфа-Банк не нуждается в дополнительном финансировании, но рынок нестабилен и может понадобиться подстраховка, которую может дать размещение еврооблигаций. Последний выпуск облигаций, на сумму в 500 млн. долларов на два года, был в прошлом году. Интересно, что спрос на облигации Альфа-Банка в рамках данного предложения был высокий, что позволило сократить первоначальный ориентир доходности.

По словам одного из представителей руководящего аппарата Альфа-Банка, прошлогоднее размещение еврооблигаций было сделано специально для того, чтобы напомнить потенциальным инвесторам — в России есть надежные структуры, куда можно инвестировать. По результатам прошлого года, были поданы 182 заявки на покупку евробондов, что в шесть раз превысило предложение. Если руководство банка решит разместить «вечные» еврооблигации, то можно рассчитывать на достаточно высокий спрос со стороны инвесторов.

Комментарии (10):

Написать свой отзыв

Пользователь #64115385602549
15 Июня 2016, 10:51
в принципе да, для инвестора это интересно. это проблема для регулятора такие облигации. а интерес еще не только к таким облигациям, а какая организация размещает.
15 Июня 2016, 10:51
Пользователь #62617044754949
15 Июня 2016, 11:02
В принципе известный ход. Но специфика нашей банковской политики, никому не даёт гарантий безопасности и стабильности.
15 Июня 2016, 11:02
Пользователь #34161845957674
15 Июня 2016, 11:11
России как никогда сейчас нужно показать инвесторам что наш рынок жизнеспособен и сюда можно и нужно инвестировать!
И еврооблигации отличная демонстрация этого.
15 Июня 2016, 11:11
Пользователь #44216549976172
15 Июня 2016, 11:35
Я думаю что затея у Альфа Банка хорошая!
После размещения евробондов сразу будет понятно каким банкам стоит доверять.
15 Июня 2016, 11:35
Пользователь #31853736054025
15 Июня 2016, 11:49
ЗТО ОТЛИЧНЫЙ ХОД АЛЬФА-БАНКА.ВЕДЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ СПРОС В ШЕСТЬ РАЗ ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
15 Июня 2016, 11:49
Пользователь #67874481590727
15 Июня 2016, 11:53
Прежде чем осуществлять подобные, довольно крупные сделки надо всё досконально просчитать. Главное чтобы эти размещения оказались полезными.
15 Июня 2016, 11:53
Пользователь #19445713586078
15 Июня 2016, 11:59
Да 21 столетия это действительно прогресс !
15 Июня 2016, 11:59
Пользователь #55195686564393
15 Июня 2016, 12:40
Отличный банк! С мужем легко и быстро смогли обменять деньги не теряя в цене заграницей! Спасибо менеджеру Ольге за отзывчивость и внимание!
15 Июня 2016, 12:40
Пользователь #44836908633156
15 Июня 2016, 12:42
«вечные» еврооблигации, на мое мнение будет очень хорошым для богатых людей. А если б хоть что то для нормальных людей придумали.
15 Июня 2016, 12:42
Пользователь #96160445978964
15 Июня 2016, 13:06
Так сказать ход конем, чтобы превлечь больше инвестиций в нашу экономику. Что ж думаю время покажет, да и видимо у Газпрома хороший опыт с еврооблигациями. Отсюда и отталкиваются другие банки.
15 Июня 2016, 13:06