Начать обмен

Альфа Банк планирует разместить «вечные» еврооблигации на 300 млн. долларов

Дата: 13.06.2016

Альфа Банк планирует разместить «вечные» еврооблигации на 300 млн. долларов
Несколько дней назад главный директор Альфа-Банка Алексей Марея сделал заявление, что до конца текущего года может быть принято решение о размещение банком вечных еврооблигаций на сумму около трехсот млн. долларов.

«После долгих раздумий и совещаний, мы решили сделать выбор в пользу «вечных» еврооблигаций, то есть бессрочных. Мы понимаем, что это достаточно необычные ценные бумаги, но в нашем случае — это лучший из вариантов». Генеральный директор Альфа-Банка не назвал точную дату, но предполагается, что выпуск облигаций может состояться до конца 2016 года.

Бессрочные евробонды могут размещать только крупные банки, с солидным капиталом и высокой репутацией. Яркий пример — Газпромбанк, который выпустил бессрочные еврооблигации еще в 2014 году. Также поступили представители ВТБ банка. Кроме крупнейших российских финансовых структур есть еще несколько банков, которые пробовали выпускать «вечные» ценные бумаги, но не в большом количестве.

Недавнее заявление представителей Российского Сельскохозяйственного банка о том, что банк также готов к выпуску «вечных» облигаций, но только на российском рынке, свидетельствует о том, что отечественные кредитные организации пытаются идти в ногу с современностью. Однако пример акционерного общества РСХБ является исключительным. Из-за наложенных санкций, ограничивающих работу на внешнем финансовом рынке, они вынуждены довольствоваться внутренним поприщем. Предполагаемая сумма будущих евробондов — 74 млн. рублей. Новые финансовые вливания пойдут на погашение долгов перед западными партнерами и поддержке общего капитала банка.

В текущем году только две небольшие российские финансовые структуры размещали еврооблигации. Первыми были БинБанк, разместивший облигации со сроком до трех лет на сумму 150 млн. долларов, а немного позже, банк Ренессанс Капитал, на 210 млн. долларов и сроком погашения не раньше 2021-го года.

Крупными заемщиками, выпустившими еврооблигации, стали Газпромбанк с краткосрочным пакетом ценных бумаг, стоимостью 500 млн. франков Швейцарии, до 2018 года и соответствующим процентной доходностью в 3,374%. Другой банк — Вымпелком тоже разместил два пакета евробондов: в 500 млн. долларов под 6,24% до 2020 года и 700 млн. долларов под 7,24% на семь лет.

Сегодня Альфа-Банк не нуждается в дополнительном финансировании, но рынок нестабилен и может понадобиться подстраховка, которую может дать размещение еврооблигаций. Последний выпуск облигаций, на сумму в 500 млн. долларов на два года, был в прошлом году. Интересно, что спрос на облигации Альфа-Банка в рамках данного предложения был высокий, что позволило сократить первоначальный ориентир доходности.

По словам одного из представителей руководящего аппарата Альфа-Банка, прошлогоднее размещение еврооблигаций было сделано специально для того, чтобы напомнить потенциальным инвесторам — в России есть надежные структуры, куда можно инвестировать. По результатам прошлого года, были поданы 182 заявки на покупку евробондов, что в шесть раз превысило предложение. Если руководство банка решит разместить «вечные» еврооблигации, то можно рассчитывать на достаточно высокий спрос со стороны инвесторов.

Комментарии: (10)
  • Пользователь #64115385602549 15 Июня 2016, 10:51
    в принципе да, для инвестора это интересно. это проблема для регулятора такие облигации. а интерес еще не только к таким облигациям, а какая организация размещает.
    • Пользователь #62617044754949 15 Июня 2016, 11:02
      В принципе известный ход. Но специфика нашей банковской политики, никому не даёт гарантий безопасности и стабильности.
      • Пользователь #34161845957674 15 Июня 2016, 11:11
        России как никогда сейчас нужно показать инвесторам что наш рынок жизнеспособен и сюда можно и нужно инвестировать!
        И еврооблигации отличная демонстрация этого.
        • Пользователь #44216549976172 15 Июня 2016, 11:35
          Я думаю что затея у Альфа Банка хорошая!
          После размещения евробондов сразу будет понятно каким банкам стоит доверять.
          • Пользователь #31853736054025 15 Июня 2016, 11:49
            ЗТО ОТЛИЧНЫЙ ХОД АЛЬФА-БАНКА.ВЕДЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ СПРОС В ШЕСТЬ РАЗ ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
            • Пользователь #67874481590727 15 Июня 2016, 11:53
              Прежде чем осуществлять подобные, довольно крупные сделки надо всё досконально просчитать. Главное чтобы эти размещения оказались полезными.
              • Пользователь #19445713586078 15 Июня 2016, 11:59
                Да 21 столетия это действительно прогресс !
                • Пользователь #55195686564393 15 Июня 2016, 12:40
                  Отличный банк! С мужем легко и быстро смогли обменять деньги не теряя в цене заграницей! Спасибо менеджеру Ольге за отзывчивость и внимание!
                  • Пользователь #44836908633156 15 Июня 2016, 12:42
                    «вечные» еврооблигации, на мое мнение будет очень хорошым для богатых людей. А если б хоть что то для нормальных людей придумали.
                    • Пользователь #96160445978964 15 Июня 2016, 13:06
                      Так сказать ход конем, чтобы превлечь больше инвестиций в нашу экономику. Что ж думаю время покажет, да и видимо у Газпрома хороший опыт с еврооблигациями. Отсюда и отталкиваются другие банки.

                      Оставить комментарий *
                      Введите ваше имя
                      Примечание: Поля отмеченные звездочкой обязательны для заполнения
                      Наши клиенты о нас
                      • Моментальный обмен совершили мне с АдвКэш на карту Сбербанка.Курс был приемлемый, отработал сервис на пять с плюсом.Вам рекомендую пользоваться им тоже.
                        Дима, 07 Декабря 2016, 16:32
                      Отзывы транслируются с сайта bestchange.ru
                      Ошибка